AI削弱了苹果的供应链约束力
凤凰网科技讯 北京本事1月17日，据《交易内幕》报说念，十多年来，苹果公司一直占据着科技供应链的中枢位置，庞大的体量使其省略指令各类供应商的研发道路，从芯片、内存到基板和封装。
关系词，这个期间正在驱逐。
“苹果不再是硬件天地的引力中心。”Circular Technology看守与阛阓谍报大家主宰布拉德·加斯特沃斯(Brad Gastwirth)默示。Circular一直在跟踪科技行业供应链。
加斯特沃斯指出，苹果出货量依然巨大，品牌实力也无与伦比，但该公司已不再是晶圆厂、基板制造商或要津部件供应商的中枢客户。这是一个根人性的调度。
谈话权转向AI巨头
这少量至关首要，因为掌控供应链的科技企业更有可能在竞争中胜出。当你省略订购份额最多的要津零部件时，就能赢得更优的订价和更褂讪的供货。这使得你的产物不仅能更快上市，价钱也更具有竞争力。如今，这种主导力量正转向AI巨头，包括英伟达以及亚马逊、微软和谷歌等云筹算巨头。
一个最显然的迹象出咫尺大家最大芯片制造商台积电身上。该公司以分娩起初进的iPhone芯片而驰名，曾让苹果在与其他破费硬件厂商的竞争中占据巨大上风。
关系词，当台积电本周发布财报时，智高手机业务已显然不再是其最首要的板块。台积电高性能筹算业务主要为英伟达和大限制云干事提供商制造AI芯片，咫尺约占台积电收入的58%，远超智高手机贬责器业务的29%。
高性能筹算占台积电收入的58%
台积电为英伟达的AI干事器制造芯片，这些芯片正被云筹算巨头大批抢购。他们将这类竖立部署在庞大的数据中心中，用于磨砺和出手AI模子，从而驱动ChatGPT等新式干事。
那么，这比制造iPhone芯片更得益吗？台积电CEO魏哲家给出了谜底。他近期往往与这些AI巨头疏导，在本周的财报电话会议中他这么说说念：
“他们向我展示了切实字据，解释AI如实鼓励了业务增长。这些企业不仅告成拓展业务，更赢得了财务讲演。我也切身核查过他们的财务状态，如实资金实力淳朴。”
供应商永久侍从成本流向。如今，他们的“大金主”慢慢变为AI和云筹算巨头，而非苹果。
内存因AI加价
这种调度正在统共这个词供应链中产生四百四病。内存芯片制造商正在将产能从手机和电脑转向知足AI数据中心对DRAM芯片的巨大需求。DRAM是一种常见的内存芯片，既用于AI干事器，也用于iPhone。
近期内存价钱飙升，这或将推高智高手机成本并可能挤压企业的利润率。英伟达已锁定耐久内存供应，使得智高手机制造商的议价智商被削弱。
AI需求导致内存加价
“昔时15年，苹果凭借体量上风省略主导零部件供应、订价和研发道路。但当供应商从AI客户那边赢得比智高手机更高的利润率和更快的增永劫，这种影响力就会沉着。”Circular公司的加斯特沃斯默示。
不测瓶颈
供应链中也出现了一些出东说念主猜测的瓶颈。高端玻璃布是芯片基板的首要原料，它的供应急切正促使供应商优先干事那些事先付款并缔结多年公约的AI客户。
据《日经亚洲》本周报说念，苹果的确全线产物王人使用这类基板，如今正与AI芯片制造商争夺有限供应，以致交代工程师协助微型供应商认证替代材料。
富士康转型
制造伙伴也在从头诊疗业务重点。也曾与iPhone拼装划等号的富士康，如今来自AI干事器的收入已朝上破费电子业务，其增长最快的客户是超大限制云干事商和英伟达，而非苹果。
这一切并不料味着苹果不再首要。该公司如素交人最大的零部件采购商之一。关系词，在一个日益被AI重塑的供应链中，订价权、产能分拨和耐久看法的主导权已升沉他处。苹果正在稳当“仅仅另一个超大客户”的处境。
“2010年代，苹果引颈了供应链的发展，”加斯特沃斯说，“而在2020年代后期，英伟达、超大限制云干事商和AI基础体式供应商正在主导订价权、产能分拨和耐久看法。”
约束发稿，苹果尚未就此置评。(作家/箫雨)
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