本公司过头董事、监事、高档经管东谈主员保证公告内容的信得过、准确和圆善，
并对公告中的空幻记录、误导性述说或者要害遗漏承担牵累。
重 要 提 示
“浙江建投”）已于 2023 年 3 月 24 日得回中国证券监督经管委员会“证监许可
〔2023〕656 号”文应允注册在中国境内面向专科投资者公开垦行面值不朝上 10
亿元的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券采选分期刊行的神志，其中浙江省设置投资集团股份有限公司 2024
年面向专科投资者公开垦行可续期公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）
为本次债券刊行的第二期刊行，刊行鸿沟为不朝上东谈主民币 4.30 亿元（含 4.30 亿
元），债券代码：524018.SZ，简称“24 浙建 Y1”。
刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。
通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被
实施投资者适应性经管，仅专科投资者中的机构投资者参与交游，无为投资者和
专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交游行径无效。
公司的主体信用品级为 AA+，评级预测为踏实，债项评级为 AA+。本期债券发
行前，刊行东谈主收尾 2024 年 6 月末的净钞票为 103.11 亿元；本期债券刊行前，发
行东谈主最近三个司帐年度完结的年均可分拨利润为 8.02 亿元（2021-2023 年度经审
计的并吞财务报表中往常度包摄于母公司系数者净利润的平均值），揣测不少于
本期债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本次刊行前的财务方针适应相干轨则。
券上市交游的央求，具体上市时辰将另行公告。本期债券适应深圳证券交游所上
市条件，将采选匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游方
式。但本期债券上市前，公司财务景象、经营功绩、现款流和信用评级等情况可
能出现要害变化，公司无法保证本期债券的上市央求粗略得回深圳证券交游所同
意，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权弃取将本期债券回售予本公司。
因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行
承担，本期债券弗成在除深圳证券交游所之外的其他交游场合上市。
将本期债券期限延迟 1 个周期，或弃取在该周期末到期全额兑付本期债券。
期末，刊行东谈主有权弃取将本期债券期限延迟 1 个周期，或弃取在该周期末到期全
额兑付本期债券。刊行东谈主应至少于续期弃取权行权年度付息日前 30 个交游日，
在相干媒体上刊登《续期弃取职权用公告》。
递延支付利息权：本期债券附设刊行东谈主递延支付利息权，除非发生强制付息
事件，本期债券的每个付息日，刊行东谈主可自行弃取将当期利息以及按照本要求已
经递延的系数利息过头孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利
息次数的限制；前述利息递延不属于刊行东谈主未能按照商定足额支付利息的行径。
如刊行东谈主决定递延支付利息的，应在付息日前 10 个交游日败露《递延支付利息
公告》。递延支付的金额将按照当期施行的利率计较复息。不才个利息支付日，
若刊行东谈主持续弃取延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延
的系数利息过头孳息中持续计较利息。
刊行东谈主赎回弃取权：
（1）刊行东谈主因税务战术变更进行赎回
刊行东谈主由于法律法则编削或修正，相干法律法则司法解释的编削或修正而不
得不为本期债券的存续支付非凡税费，且刊行东谈主在采选合理的审计神志后仍然不
能幸免该税款交纳或补缴牵累的时候，刊行东谈主有权对本期债券进行赎回。
刊行东谈主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文献：
可幸免的税款交纳或补缴条例；
或补缴税款的零丁见识书，并阐发更改脱手的日历。
刊行东谈主有权在法律法则及相干法律法则司法解释变更后的首个付息日利用
赎回权。刊行东谈主淌若进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律法则、相干法律
法则司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交游日公告（法律法则、相干法律
法则司法解释变更日距付息日少于 20 个交游日的情况除外，但刊行东谈主应实时进
行公告）。赎回有推断打算一朝公告不可摈弃。
（2）刊行东谈主因司帐准则变更进行赎回
根据《企业司帐准则第 22 号——金融器具证明和计量》
（财会20177 号）、
《企业司帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会201714 号）和《对于印发金融欠债与权益器具的区分及相干司帐处理轨则>的文告》
（财会201413 号），
刊行东谈主将本期债券计入权益。若异日因企业司帐准则变更或其他法律法则编削或
修正，影响刊行东谈主在并吞财务报表中将本期债券计入权益时，刊行东谈主有权对本期
债券进行赎回。
刊行东谈主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要提供以下文献：
合提前赎回条件；
况阐发，并阐发更改脱手的日历。
刊行东谈主有权在该司帐战术变更庄重实施日的年度末利用赎回权。刊行东谈主淌若
进行赎回，必须在该不错赎回之日前 20 个交游日公告（司帐战术变更庄重实施
日距年度末少于 20 个交游日的情况除外，但刊行东谈主应实时进行公告）。赎回方
案一朝公告不可摈弃。
刊行东谈主将以票面面值加当期利息及递延支付的利息过头孳息（如有）向投资
者赎回全部本期债券。赎回的支付神志与本期债券到期本息支付疏导，将按照本
期债券登记机构的关连轨则统计债券合手有东谈主名单，按照债券登记机构的相干轨则
办理。若刊行东谈主不利用赎回弃取权，则本期债券将持续存续。
除了以上两种情况之外，刊行东谈主莫得职权也莫得义务赎回本期债券。
年 11 月 15 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况笃信本期债券
的最终票面利率，并于 2024 年 11 月 15 日（T-1 日）在深圳证券交游所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券
的最终票面利率，敬请投资者柔软。
通用质押式回购条件。
法》、《证券期货投资者适应性经管办法》和《深圳证券交游所债券市集投资者
适应性经管办法（2023 年改良）》及相干法律法则轨则的合手有中国证券登记结算
有限牵累公司深圳分公司开立的及格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、
法则辞让购买者除外）询价配售的神志刊行。网下申购由刊行东谈主与簿记经管东谈主根
据簿记建档情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之
“（六）配售”。
及格A股证券账户的专科机构投资者（法律、法则辞让购买者除外）。专科机构
投资者通过向簿记经管东谈主提交《浙江省设置投资集团股份有限公司2024年面向专
业投资者公开垦行可续期公司债券（第一期）网下利率询价及认购央求表》的方
式参与网下询价申购。专科机构投资者网下最低申购金额为100万元（含100万元），
朝上100万元的必须是100万元的整数倍。本期债券的主承销商在履行要领合规且
报价公允的情况下也不错参与本期债券的认购。承销机构过头关联方如参与认购
其所承销债券的，应当报价公允、要领合规，并在刊行散伙公告中就认购方、认
购鸿沟、报价情况进行败露。
替代违纪融资认购。投资者认购本期债券应效力相干法律法则和中国证券监督管
理委员会的关连轨则，并自行承担相应的法律牵累。
刊行时辰、认购办法、认购要领、认购价钱和认购款交纳等具体轨则。
任何投资建议。投资者欲珍爱了解本期债券情况，请仔细阅读《浙江省设置投资
集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开垦行可续期公司债券（第一期）
召募阐发书》。与本次刊行相干的贵寓，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及
时公告，敬请投资者柔软。
等神志笃信。刊行东谈主承诺不会平直或者波折认购本人刊行的债券。刊行东谈主承诺不
会把握刊行订价、暗箱操作；不会以代合手、信赖等神志谋取不正派利益或者向其
他相干利益主体运输利益；不会平直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供
财务资助、变相返费；不会出于利益交换的主见通过关联金融机构相互合手有相互
刊行的债券；不会有其他违犯平允竞争、袭击市集纪律等行径。
刊行东谈主的控股鼓舞、骨子箝制东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款行径。
他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行散伙公告中就相干认购情况进行披
露。
的簿记时辰或者取消本期债券刊行。
明书为准。
投资者不得协助刊行东谈主从事违犯平允竞争、袭击市集纪律等行径。投资者不
得通过同谋聚拢资金等神志协助刊行东谈主平直或者波折认购本人刊行的债券，不得
为刊行东谈主认购本人刊行的债券提供通谈服务，不得平直或者变相收取债券刊行东谈主
承销服务、融资参谋人、商榷服务等形状的用度。资管产物经管东谈主过头鼓舞、结伴
东谈主、骨子箝制东谈主、职工不得平直或波折参与上述行径。
释 义
除非十分教唆，本公告的下列词语含义如下：
本公司、本集团、公司、
指 浙江省设置投资集团股份有限公司
刊行东谈主、浙江建投
刊行东谈主刊行鸿沟不朝上 10 亿元的“浙江省设置投资集团
本次债券 指 股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开垦行可续期
公司债券”
浙江省设置投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投
本期债券 指
资者公开垦行可续期公司债券（第一期）
本次刊行 指 本期债券的刊行
刊行东谈主根据关连法律、法则为刊行本期债券而制作的《浙
召募阐发书 指 江省设置投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资
者公开垦行可续期公司债券（第一期）召募阐发书》
刊行东谈主根据关连法律、法则为刊行本期债券而制作的《浙
刊行公告 指 江省设置投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资
者公开垦行可续期公司债券（第一期）刊行公告》
牵头主承销商、簿记经管
东谈主、受托经管东谈主、招商证 指 招商证券股份有限公司
券
联席主承销商 指 中国海外金融股份有限公司
东方金诚 指 东方金诚海外信用评估有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督经管委员会
深交所、交游所 指 深圳证券交游所
债券登记机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司
中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不
法定节沐日或休息日 指 包括中国香港十分行政区、中国澳门十分行政区和中国
台湾省的法定节沐日和/或休息日）
中华东谈主民共和国贸易银行对公营业日（不包括法定节假
责任日 指
日）
交游日 指 深圳证券交游所的营业日
元 指 如无十分阐发，指东谈主民币元
《证券法》 指 《中华东谈主民共和国证券法（2019 改良）》
《刊行与交游经管办
指 《公司债券刊行与交游经管办法（2023 改良）》
法》、《经管办法》
《上市司法》 指 《深圳证券交游所公司债券上市司法（2023 年改良）》
由簿记经管东谈主记录投资者认购数目和认购利率的意愿的
簿记建档 指
要领
《浙江省设置投资集团股份有限公司 2024 年面向专科
《配售缴款文告书》 指 投资者公开垦行可续期公司债券（第一期）配售缴款通
知书》
注：本《刊行公告》中，部分统统数与各加总和平直相加之和在余数上可能略有互异，
这些互异是由于四舍五入酿成的。
一、本期刊行基本情况
刊行主体：浙江省设置投资集团股份有限公司。
债券称号：浙江省设置投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开
刊行可续期公司债券（第一期），债券简称为“24 浙建 Y1”，债券代码为
“524018.SZ”。
刊行鸿沟：本期债券刊行鸿沟为不朝上 4.30 亿元（含 4.30 亿元）。
债券期限：本期债券以 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，刊行东谈主有
权弃取将本期债券期限延迟 1 个周期，或弃取在该周期末到期全额兑付本期债
券。
债券票面金额：100 元。
刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。
增信递次：本期债券无担保。
债券形状：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构
开立的托管账户登记托管。本期债券刊行收尾后，债券合手有东谈主可按照关连主管机
构的轨则进行债券的转让、质押等操作。
债券利率及笃信神志：本期债券选拔固定利率形状，单利按年计息，不计复
利。如有递延，则每笔递延利息在递脱期间按当期票面利率累计计息。首个周期
的票面利率将由刊行东谈主与主承销商根据网下向专科机构投资者的簿记建档散伙
在预设区间范围内协商笃信，在首个周期内固定不变，自后每个周期重置一次。
首个周期的票面利率为开动基准利率加上开动利差，后续周期的票面利率调
整为当期基准利率加上开动利差再加 300 个基点。开动利差为首个周期的票面利
率减去开动基准利率。淌若异日因宏不雅经济及战术变化等身分影响导致当期基准
利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）
（或中央国债登记结算有限牵累公司认同的其他网站）
公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期与本期债券基础期限一致
的国债收益率算术平均值（四舍五入计较到 0.01%）；
后续周期确当期基准利率为票面利率重置日前 250 个交游日中国债券信息
网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限牵累公司认同的其他网
站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期与本期债券基础期限
一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计较到 0.01%）。
刊行东谈主续期弃取权：本期债券以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期
末，刊行东谈主有权弃取将本期债券期限延迟 1 个周期，或弃取在该周期末到期全额
兑付本期债券。刊行东谈主应至少于续期弃取权行权年度付息日前 30 个交游日，在
相干媒体上刊登《续期弃取职权用公告》。
递延支付利息权：本期债券附设刊行东谈主递延支付利息权，除非发生强制付息
事件，本期债券的每个付息日，刊行东谈主可自行弃取将当期利息以及按照本要求已
经递延的系数利息过头孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利
息次数的限制；前述利息递延不属于刊行东谈主未能按照商定足额支付利息的行径。
如刊行东谈主决定递延支付利息的，应在付息日前 10 个交游日败露《递延支付利息
公告》。递延支付的金额将按照当期施行的利率计较复息。不才个利息支付日，
若刊行东谈主持续弃取延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延
的系数利息过头孳息中持续计较利息。
强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，刊行东谈主不得递延当
期利息以及按照商定已经递延的系数利息过头孳息：（1）向无为股鼓舞分成（按
轨则上缴国有成本收益除外）；（2）减少注册成本。债券存续期内如发生以上
强制付息事件，刊行东谈主应当于 2 个交游日内败露相干信息，同期明确该事项已触
发强制付息条件。
利息递延下的限制事项：若刊行东谈主弃取利用脱期支付利息权，则在脱期支付
利息过头孳息未偿付完毕之前，刊行东谈主不得有下列行径：（1）向无为股鼓舞分
红（按轨则上缴国有成本收益除外）；（2）减少注册成本。债券存续期内如发
生以上利息递延事件，刊行东谈主应当于 2 个交游日内败露相干信息，同期明确该事
项已触发利息递延条件。
司帐处理：根据《企业司帐准则第 22 号——金融器具证明和计量》（财会
20177 号）、《企业司帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会201714 号）
和《对于印发的文告》（财会
201413 号），刊行东谈主将本期债券分类为权益器具。债券存续期内如出现导致本
次刊行可续期公司债券不再计入权益的事项，刊行东谈主将于 2 个交游日内败露相干
信息，阐发相做事项的基本情况并对其影响进行分析。
税收处理：根据 2019 年 1 月 1 日起施行的《对于永续债企业所得税战术问
题的公告》第一条，本期债券适用股息、红利企业所得税战术，即：投资方取得
的永续债利息收入属于股息、红利性质，按照现行企业所得税战术相干轨则进行
处理，其中，刊行方和投资方均为住户企业的，永续债利息收入不错适用企业所
得税法轨则的住户企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税规
定；同期刊行方支付的永续债利息开销不得在企业所得税税前扣除。除企业所得
税外，根据国度关连税收法律、法则的轨则，投资东谈主投成本期债券所应交纳的其
他税款由投资东谈主承担。
刊行神志：本期债券刊行采选网下刊行的神志面向专科机构投资者询价、根
据簿记建档情况进行配售的刊行神志。
刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公
司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则辞让购买者除外）。
承销神志：本期债券由主承销商以余额包销的神志承销。
向公司鼓舞配售的安排：本期债券不向公司鼓舞优先配售。
网下配售原则：簿记经管东谈主根据网下询价散伙对系数有用申购进行配售，专
业机构投资者的获配售金额不会朝上其有用申购中相应的最大申购金额。簿记管
理东谈主将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对
申购金额进行累计，当累计金额朝上或即是本期债券刊行总额时所对应的最高申
购利率证明为刊行利率。申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者
按照价钱优先的原则配售；申购利率疏导且在该利率上的系数申购弗成得回足额
配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同期适应商酌始终合营的专科机构投
资者优先。刊行东谈主和簿记经管东谈主有权决定本期债券的最终配售散伙。
起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 11 月 19 日。
利息登记日：本期债券的利息登记日按深交所和中国证券登记公司的相干规
定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券合手有东谈主，均有权就所合抄本
期债券得回该利息登记日地点计息年度的利息。
还本付息的期限和神志：在刊行东谈主不利用递延支付利息权的情况下，本期债
券每年付息一次，临了一期利息随本金的兑付一齐支付。
付息日：在刊行东谈主不利用递延支付利息权的情况下，付息日为每年的 11 月
项不另计利息）；在刊行东谈主利用递延支付利息权的情况下，付息日以刊行东谈主公告
的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1
个交游日；递延支付的金额将按照当期施行的利率计较复息）。
兑付日：若在本期债券的某一续期弃取权行权年度，刊行东谈主弃取全额兑付本
期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节沐日或休息
日，则顺延至自后的第 1 个交游日）。
支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者收尾
利息登记日收市时所合手有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑
付日向投资者支付的本息金额为投资者收尾兑付债券登记日收市时所合手有的本
期债券临了一期利息及所合手有的债券票面总额的本金。
偿付轨则：本期债券在收歇算帐时的退回轨则等同于刊行东谈主无为债务。
信用评级机构及信用评级散伙：本次主体评级 AA+，评级预测为踏实，债项
评级 AA+，援用自东方金诚海外信用评估有限公司《浙江省设置投资集团股份
有限公司 2024 年面向专科投资者公开垦行可续期公司债券（第一期）信用评级
讲述》，本次援用已经东方金诚海外信用评估有限公司书面证明。
刊行东谈主赎回弃取权：
（1）刊行东谈主因税务战术变更进行赎回
刊行东谈主由于法律法则编削或修正，相干法律法则司法解释的编削或修正而不
得不为本期债券的存续支付非凡税费，且刊行东谈主在采选合理的审计神志后仍然不
能幸免该税款交纳或补缴牵累的时候，刊行东谈主有权对本期债券进行赎回。
刊行东谈主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文
件：
可幸免的税款交纳或补缴条例；
或补缴税款的零丁见识书，并阐发更改脱手的日历。
刊行东谈主有权在法律法则及相干法律法则司法解释变更后的首个付息日利用
赎回权。刊行东谈主淌若进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律法则、相干法律
法则司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交游日公告（法律法则、相干法律
法则司法解释变更日距付息日少于 20 个交游日的情况除外，但刊行东谈主应实时进
行公告）。赎回有推断打算一朝公告不可摈弃。
（2）刊行东谈主因司帐准则变更进行赎回
根据《企业司帐准则第 22 号——金融器具证明和计量》（财会20177 号）、
《企业司帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会201714 号）和《对于印发金融欠债与权益器具的区分及相干司帐处理轨则>的文告》（财会201413 号），
刊行东谈主将本期债券计入权益。若异日因企业司帐准则变更或其他法律法则编削或
修正，影响刊行东谈主在并吞财务报表中将本期债券计入权益时，刊行东谈主有权对本期
债券进行赎回。
刊行东谈主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要提供以下文献：
合提前赎回条件；
况阐发，并阐发更改脱手的日历。
刊行东谈主有权在该司帐战术变更庄重实施日的年度末利用赎回权。刊行东谈主淌若
进行赎回，必须在该不错赎回之日前 20 个交游日公告（司帐战术变更庄重实施
日距年度末少于 20 个交游日的情况除外，但刊行东谈主应实时进行公告）。赎回方
案一朝公告不可摈弃。
刊行东谈主将以票面面值加当期利息及递延支付的利息过头孳息（如有）向投资
者赎回全部本期债券。赎回的支付神志与本期债券到期本息支付疏导，将按照本
期债券登记机构的关连轨则统计债券合手有东谈主名单，按照债券登记机构的相干轨则
办理。若刊行东谈主不利用赎回弃取权，则本期债券将持续存续。
除了以上两种情况之外，刊行东谈主莫得职权也莫得义务赎回本期债券。
拟上市交游场合：深圳证券交游所。
召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后，全部用于偿还公司有息
债务。
召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与交游经管办法》《债券
受托经管条约》《公司债券受托经管东谈主执业行径准则》等相干轨则，指定专项账
户，用于公司债券召募资金的给与、存储、划转。
牵头主承销商、簿记经管东谈主、债券受托经管东谈主：招商证券股份有限公司。
联席主承销商：中国海外金融股份有限公司。
债券通用质押式回购安排：公司主体信用品级为 AA+，本期债券信用品级
为 AA+，本期债券不适应进行债券通用质押式回购交游的基本条件。
上市安排：本次刊行收尾后，公司将尽快向深圳证券交游所建议对于本期债
券上市交游的央求。本期债券适应深圳证券交游上市条件，将采选匹配成交、点
击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游神志。但本期债券上市前，公司
财务景象、经营功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要害变化，公司无法保
证本期债券上市央求粗略得回深圳证券交游所应允，若届时本期债券无法上市，
投资者有权弃取将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的
投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券交
易所之外的其他交游场合上市
税务教唆：根据国度关连税收法律、法则的轨则，投资者投成本期债券所应
交纳的税款由投资者自行承担。
刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募阐发书不一致的，以召募阐发
书为准。
与本期债券刊行关连的时辰安排：
日历 刊行安排
T-2 日
公告召募阐发书、刊行公告、评级讲述和改名公告
（2024 年 11 月 14 日）
网下询价（簿记）
T-1 日
笃信票面利率
（2024 年 11 月 15 日）
公告最终票面利率
网下刊行肇始日
T日
簿记经管东谈主向得回网下配售的专科机构投资者发送配售
（2024 年 11 月 18 日）
缴款文告书
网下刊行截止日
T+1 日 专科机构投资者于当日 17:00 之前将认购款划至簿记经管
（2024 年 11 月 19 日） 东谈主专用收款账户
刊行散伙公告日
注：上述日历为交游日。如遇要害突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，
修改刊行日程。
二、网下向专科机构投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价对象/网下投资者为合手有中国证券登记结算有限牵累公司
深圳分公司 A 股证券账户的，况且适应《证券法》、《公司债券刊行与交游经管
办法》、《证券期货投资者适应性经管办法》和《深圳证券交游所债券市集投资
者适应性经管办法（2023 年改良）》及相干法律法则轨则的不错参与公司债券认
购和转让的，具备相应风险识别和承担才气的专科机构投资者（法律、法则辞让
购买者除外）。专科机构投资者的申购资金着手必须适应国度关连轨则。无为投
资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与本期债券的刊行认购。
（二）利率询价预设区间及票面利率笃信方法
本期债券票面利率询价区间为 2.50%-4.00%。本期债券最终票面利率将由发
行东谈主和主承销商根据网下询价簿记散伙在票面利率询价区间内协商笃信。
（三）询价时辰
本期债券簿记建档申购时辰为2024年11月15日（T-1日）15:00-18:00。
本期债券簿记建档责任通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下
简称簿记系统）开展，在网下询价时辰内，参与询价的债券交游参与东谈主及承销机
构认同的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资
者、因不可抗力等荒谬情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东谈主及
承销机构认同的其他专科机构投资者可通过传真或邮件的神志向簿记经管东谈主发
送《浙江省设置投资集团股份有限公司2024年面向专科投资者公开垦行可续期公
司债券（第一期）网下利率询价及认购央求表》（以下简称“《网下利率询价及
认购央求表》”，见附件一），并由簿记经管东谈主在簿记系统中录入认购订单。
如遇荒谬情况，经刊行东谈主与簿记经管东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时
间可经履行信息败露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时辰不得晚于当日
（四）询价办法
拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网
下利率询价及认购央求表》。
债券交游参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错通过簿记系统
填写认购单，其他投资者、因不可抗力等荒谬情况下的债券交游参与东谈主及承销机
构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价
及认购央求表》。
填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购央求表》应防备：
（1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）每一份《网下利率询价及申购央求表》单一债券品种最多可填写50个
询价利率，询价利率可不连气儿；
（3）填写询价利率时精准到0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按轨则填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于100万元（含100万元），并为
（6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一
申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有用申购量为低
于和即是最终笃信的票面利率的系数标位的累计申购量；
（7）如对于得回配售总量占最终刊行量的比例有限制性要求，应按照骨子
情况填写比例。
参与利率询价的投资者应在2024年11月15日（T-1日）簿记时辰段内提交认
购单/《网下利率询价及认购央求表》，其中，通过簿记系统平直参与利率询价
的投资者应在簿记系统提交认购单及相干申购文献，未通过簿记系统参与利率
询价的投资者应将以下文献提交至簿记经管东谈主或者承销机构处，并电话证明：
（1）填妥并由承办东谈主署名并加盖公章（或部门章或业务专用章）的《网下
利率询价及认购央求表》（附件一）；
（2）有用的企业法东谈主营业牌照（副本）复印件或其他有用的法东谈主履历阐发注解
文献复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）。
簿记经管东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀阐发注解文献。
投资者填写的《网下利率询价及认购央求表》一朝传真至簿记经管东谈主处，
即具有法律不停力，不得除去。
传真：021-58835169、021-58835170；邮箱：booking04@cmschina.com.cn；
商酌电话：021-23519150、021-23519156。
簿记建档场合：上海市浦东新区博航线 68 号招商局上海中心 6 层
刊行东谈主和主承销商将根据网下利率询价散伙在预设的利率区间内协商笃信
本期债券的最终票面利率，并将于 2024 年 11 月 15 日（T-1 日）在深圳证券交游
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本
期债券的最终票面利率。刊行东谈主将按上述笃信的票面利率向专科机构投资者公开
刊行本期债券。
（五）济急措置神志
簿记建档经由中，出现东谈主为操作诞妄、系统故障等情形导致簿记建档无法继
续的，刊行东谈主和簿记经管东谈主应当按照济急预案采选变更簿记建档场合、变更簿记
建档时辰、济急认购、取消刊行等济急措置递次。刊行东谈主和簿记经管东谈主应当实时
败露济急措置的相干情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等神志向主承销
商发送申购单，由簿记经管东谈主代为录入认购订单。
如簿记经管东谈主出现接入故障或系统本身死障，根据系统复原时辰，簿记经管
东谈主将败露相应公告阐发是否选拔线下簿记。如选拔线下簿记的，故障发生前已提
交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行
（一）刊行对象
本次网下刊行的对象为合手有中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司 A
股证券账户的，况且适应《证券法》、《公司债券刊行与交游经管办法》、《证
券期货投资者适应性经管办法》和《深圳证券交游所债券市集投资者适应性经管
办法（2023 年改良）》及相干法律法则轨则的不错参与公司债券认购和转让的，
具备相应风险识别和承担才气的专科机构投资者（法律、法则辞让购买者除外）。
专科机构投资者的申购资金着手必须适应国度关连轨则。无为投资者和专科投资
者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。
主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者适应性核查责任，申购投资
者应积极配合该核查责任确乎提供有用阐发注解贵寓，不得选拔提供空幻材料等时期
障翳投资者适应性经管要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适
当性核查，主承销商有权拒却向其配售本期债券，在此情况下，投资者应补偿主
承销商因此遭逢的一切损成仇产生的一切用度。
（二）刊行数目
本期债券刊行总鸿沟统统不朝上东谈主民币 4.30 亿元（含 4.30 亿元）。
每家专科机构投资者的最低认购单元为 10,000 张（100 万元），朝上 10,000
张的必须是 10,000 张（100 万元）的整数倍。每家专科机构投资者在《网下利率
询价及认购央求表》中填入的最大申购金额不得朝上本期债券的刊行总额，簿记
经管东谈主另有轨则除外。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。
（四）刊行时辰
本期债券网下刊行的期限为 2 个交游日，即刊行首日 2024 年 11 月 18 日（T
日）和 2024 年 11 月 19 日（T+1 日）。
（五）申购办法
自行承担关连的法律牵累。
登记结算有限牵累公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，
必须在 2024 年 11 月 15 日（T-1 日）前开立证券账户。拟参与网下认购的专科机
构投资者应按照本公告要求，在轨则时辰内向簿记经管东谈主提交询价、申购文献及
相干专科机构投资者天禀文献。
（六）配售
簿记经管东谈主根据网下询价散伙对系数有用申购进行配售，专科机构投资者的
获配金额不会朝上其累计有用申购金额。
配售依照以下原则进行：簿记经管东谈主按照投资者的申购利率从低到高进行簿
记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计。申购利率在最终刊行利率
以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利率疏导且在该利
率上的系数申购弗成得回足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同期适
当商酌始终合营的投资者优先。刊行东谈主和簿记经管东谈主有权决定本期债券的最终配
售散伙。
（七）缴款
簿记经管东谈主将于 2024 年 11 月 18 日（T 日）向得回配售的投资者发送《浙
江省设置投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开垦行可续期公司债
券（第一期）配售缴款文告书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳
的认购款金额、付款日历、划款账户等。上述《配售缴款文告书》与专科机构投
资者提交的《网下利率询价及认购央求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法
律不停力。
得回配售的专科机构投资者应按轨则将认购款项在 2024 年 11 月 19 日（T+1
日）17:00 前足额划至簿记经管东谈主指定的收款账户。划款时请注明专科机构投资
者全称和“证券账户号码+浙江建投可续期公司债”字样，同期向簿记经管东谈主传真
划款字据。对未能在 2024 年 11 月 19 日（T+1 日）17:00 前缴足认购款的专科机
构投资者，簿记经管东谈主有权取消其认购，有权措置其申购要约项下的全部债券，
并有权进一步照章根究其法律牵累。
簿记经管东谈主指定的收款银行账户为：
户名：招商证券股份有限公司
开户行：中国设置银行深圳分行营业部
账号：44201501100059288288
大额支付号：105584000021
（八）违约的处理
得回配售的专科机构投资者淌若未能在《配售缴款文告书》轨则的时辰内向
簿记经管东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为违约。簿记经管东谈主有权措置该
违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章根究违约投资者的法律
牵累。
四、认购用度
本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
五、风险揭示
刊行东谈主和主承销商在已知范围内已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，
珍爱风险揭示要求参见《浙江省设置投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投
资者公开垦行可续期公司债券（第一期）召募阐发书》。每一专科机构投资者应
充分了解认购本期债券的相干风险并就其认购本期公司债券的关连事宜商榷其
法律参谋人过头他关连专科东谈主士，并对认购本期公司债券的正当、合规性自行承担
牵累。
六、刊行东谈主和主承销商
（一）刊行东谈主：浙江省设置投资集团股份有限公司
住所：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号 17 层
商酌地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号 17 层
法定代表东谈主：陶关锋
商酌东谈主：陈琦、顾恺平
商酌电话：0571-88057132
传真：-
（二）牵头主承销商、簿记经管东谈主、债券受托经管东谈主：招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街谈福华一齐 111 号
商酌地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼招行大厦 17 层
法定代表东谈主：霍达
商酌东谈主：吴想宇、刘华超、庞俊鹏、郁华瑜
商酌电话：010-60840902
传真：010-57601990
（三）联席主承销商：中国海外金融股份有限公司
住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
商酌地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表东谈主：陈亮
商酌东谈主：陈江、于嘉伟、张磊、胡方婕、徐嘉仪
商酌电话：010-65051166
传真：010-65051156
（以下无正文）
附件一：
浙江省设置投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开垦行可续期公司债券（第一
期）
网下利率询价及申购央求表
伏击声明
填表前请珍爱阅读刊行公告、召募阐发书及填表阐发。
本表仍是申购东谈主圆善填写，且加盖单元公章或经簿记经管东谈主和申购东谈主两边认同的其他形状，通过传真等神志提交至簿记建档
室，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律不停力的要约。
申购东谈主承诺并保证其将根据簿记经管东谈主笃信的配售数目按时完成缴款。
基本信息
机构称号（必填）
协调社会信用代码（必填）
证券账户称号
证券账户号码 托管单元代码
承办东谈主姓名 传真号码
商酌电话 出动电话
利率询价及申购信息
申购利率（%） 申购金额（万元）
本申购要约的销售机构称号及对应的比例
（销售比例以初次递进簿记室的申购单为准，后续仅袭取标位及申购量的修改）
牵头主承销商、簿记经管东谈主：招商证券 联席主承销商：中金公司
% %
伏击教唆：参与利率询价的专科机构投资者，请将此表填妥且加盖单元公章或经簿记经管东谈主和申购东谈主两边认同的其他形状后，于
申购东谈主在此承诺：
他相干利益主体运输利益，未平直或通过其他利益相干方袭取刊行东谈主提供财务资助等行径。投资者不得协助刊行东谈主从事违犯平允竞争、
袭击市集纪律等行径。投资者不得通过同谋聚拢资金等神志协助刊行东谈主平直或者波折认购本人刊行的债券，不得为刊行东谈主认购本人发
行的债券提供通谈服务，不得平直或者变相收取债券刊行东谈主承销服务、融资参谋人、商榷服务等形状的用度。资管产物经管东谈主过头鼓舞、
结伴东谈主、骨子箝制东谈主、职工不得平直或波折参与上述行径；
形。如是，请打勾证明所属类别：（ ）刊行东谈主的董事、监事、高档经管东谈主员（ ）合手股比例朝上 5%的鼓舞 （ ）刊行东谈主的其他关联方
关法定或合同商定要求，已就此取得系数必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续；
和无为投资者在适应性经管方面的区别，对于贵司销售的产物或提供的服务，本机构具有专科判断才气，粗略自行进行专科判断，当
本机构影响投资者分类相干天禀等发生变化时，会实时见告贵司。本机构不存在中国法律法则所允许的金融机构以其刊行的答理产物
认购本期刊行的债券之外的代表其他机构或个东谈主进行认购的情形；本人所作念出的投资决策系在审阅刊行东谈主的本期刊行召募阐发书，其
他各项公开败露文献及进行其他尽责访谒的基础上零丁作念出的判断，并不依赖监管机关作念出的批准或任何其他方的尽责访谒论断或意
见；
率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求，不累计；
东谈主发出《配售与缴款文告书》，上述《配售与缴款文告书》与专科机构投资者提交的《网下利率询价及申购央求表》共同组成认购的
要约与承诺，具备法律不停力；
经管东谈主文告的划款账户。淌若申购东谈主违犯此义务，簿记经管东谈主有权措置该违约申购东谈主订单项下的全部债券，同期，本申购东谈主应允就逾
时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记经管东谈主支付违约金，并补偿簿记经管东谈主由此遭逢的亏欠；
关协商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或完了本次刊行。
相干内容
承办东谈主或其他有权东谈主员署名：
（单元公章）
年 月 日
附件 2：专科投资者见告及证明书
尊敬的投资者（投资者称号: ）：
根据您提供的营业牌照等投资者适应性经管相干阐发注解材料,您适应
我司专科投资者圭臬，我司将您认定为专科投资者。现将关连事项见告
证
如下,请您仔细阅读,并在投资者证明栏署名（签章）证明，如有异议请
券
书面反应：
经
一、证券经营机构在向专科投资者销售产物或提供服务时，对专科
营
投资者履行的适应性义务区别于其他投资者。
机
二、如您但愿不再被分袂为专科投资者，可向本公司建议央求。
构
三、当您的信息发生要害变化、可能影响您的投资者分类时，请及
告
时文告我公司，经复核如不再适应专科投资者的央求条件，将不再被划
知
分为专科投资者。
栏
证券经营机构签章：
年 月 日
本机构已阅读了上述见告内容，证明相干阐发注解贵寓信得过、准确、完
整，并明察贵公司将本机构认定为专科投资者。对于贵公司销售的产物
或提供的服务，本机构具有专科判断才气，粗略自行进行专科判断。当
投
本机构影响投资者分类相干天禀等发生变化时，会实时见告贵司。
资
本机构证明已了解贵公司对专科投资者和无为投资者在履行适应
者
性义务方面的区别，本机构明察不错自发央求或因不再适应专科投资者
确
的条件，而不再被分袂为专科机构投资者的司法。
认
栏
投资者（机构签章）：
年 月 日
附件 3：
债券市集专科投资者风险揭示书
尊敬的投资者:
为使贵公司更好地了解公开/非公开垦行公司债券、企业债券、钞票支柱证券的相干
风险，根据上海及深圳证券交游所对于债券市集投资者适应性经管的关连轨则，本公司
特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请谨慎珍爱阅读，柔软以下风险。
贵公司在参与公开/非公开垦行公司债券、企业债券、钞票支柱证券的认购和转让前，
应当仔细查对自身是否具备专科投资者履历（债券信用评级在AAA以下（不含AAA）的
公开垦行公司债券、企业债券以及非公开垦行公司债券、企业债券、钞票支柱证券仅限
专科机构投资者中的机构投资者认购及交游），充分了解公开/非公开垦行公司债券、企
业债券、钞票支柱证券的特质及风险，审慎评估自身的经济景象和财务才气，商酌是否
得当参与。具体包括:
一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交游风险、质押券价值
变动风险、战术风险过头他各样风险。
二、投资者应当根据自身的财务景象、投资的资金着手、骨子需求、风险承受才气、
投资亏欠后的亏欠算提、核销等承担亏欠的神志及里面轨制（若为机构），审慎决定参
与债券认购和交游。
三、债券刊行东谈主无法如期还本付息的风险。淌若投资者购买或合手有资信评级较低或
无资信评级的信用债，将面对显耀的信用风险。
四、由于市集环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭逢亏欠的风险。
六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资亏欠
的风险。
七、投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购圭臬券足额。淌若回购期间债
券价钱下降，圭臬券折算率相应下调，融资方将面对圭臬券欠库风险。融资方需要实时
补充质押券幸免圭臬券不及。投资者在参与质押式条约回购业务期间可能存在质押券价
值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。
八、由于投资者操作诞妄，证券公司或结算代理东谈主未履行职责等原因导致的操格调
险。
九、由于国度法律、法则、战术、交游所司法的变化、修改等原因，可能会对投资
者的交游产生不利影响，以致酿成经济亏欠。对于因交游所制定、修改业务司法或者根
据业务司法履行自律监管职责等酿成的亏欠，交游所不承担牵累。
十、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等弗成料到、幸免或客服的不可抗力情形
给投资者酿成的风险。
十分教唆：本《风险揭示书》的教唆事项仅为列举性质，未能详备列明债券交游的
系数风险。贵公司在参与债券交游前，应谨慎阅读本风险揭示书、债券召募阐发书以及
交游所相干业务司法，证明已领会并连合风险揭示书的全部内容，并作念好风险评估与财
务安排，笃信自身有迷漫的风险承受才气，并自行承担参与交游的相应风险，幸免因参
与债券交游而遭牵涉以承受的亏欠。
机构称号：
盖印：填表阐发：（以下填表阐发部分可不回传,但应被视为本刊行公告不可分割的部分,填
表前请仔细阅读）
金简称”+“证基”+“中国证监会应允竖立证券投资基金的批文号码”，世界社保基金填写“世界
社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“办事保险部门企业年金基金监管机构出具
的企业年金贪图证明函中的登标识”。
券刊行鸿沟统统不朝上东谈主民币 4.30 亿元（含）。由刊行东谈主与主承销商根据本期债券申购情
况共同笃信最终刊行鸿沟。
率不低于此申购利率（包含该申购利率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求，不累计；
据本人的判断填写）。
假定本期债券票面利率的询价区间为 4.30% - 4.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购
不同的金额，其可作念出如下填写：
票面利率（%） 申购金额（万元）
本申购要约的销售机构称号及对应的比例
牵头主承销商、簿记经管东谈主：招商证券 联席主承销商：中金公司
上述报价的含义如下：
◆当最终笃信的票面利率高于或即是 4.60%时，有用申购金额为 23,000 万元；
◆当最终笃信的票面利率低于 4.60%，但高于或即是 4.50%时，有用申购金额 13,000 万元；
◆当最终笃信的票面利率低于 4.50%，但高于或即是 4.40%时，有用申购金额 6,000 万元；
◆当最终笃信的票面利率低于 4.40%，但高于或即是 4.30%时，有用申购金额 2,000 万元；
◆当最终笃信的票面利率低于 4.30%时，该询价要约无效。
◆本订单对应的销售机构为招商证券，销售比例为 100%。销售比例以初次递进簿记室的申
购单为准，后续仅袭取标位及申购量的修改。未填写销售比例的，均按照主承销商之间均
分计较/均归为牵头主承销商。
本表提交至簿记建档室。
式，传真等神志至簿记建档室后，即对申购东谈主具有法律不停力，未经与簿记经管东谈主协商一致，
不可摈弃。簿记经管东谈主有权根据询价情况退换簿记时辰。若因投资者填写罅漏或填写罪戾而
平直或波折导致预约申购无效或产生其他成果，由投资者自行负责。
金经管公司申购本期债券应按相干法律法则及中国证监会的关连轨则施行，并自行承担相应
的法律牵累。
份）《网下申购央求表》，未经与簿记经管东谈主协商一致，则以临了到达的为准，其前的均无
效。
电话进行证明。申购传真：021-58835169、021-58835170；商榷电话：021-23519150、021-
